Capital B a sécurisé 15,2 millions d’euros pour étendre ses réserves de BTC, tandis qu’Adam Back et TOBAM augmentaient leur participation.
Capital B, cotée en France, a désormais sécurisé 18 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le pionnier du Bitcoin Adam Back et le gestionnaire d’actifs TOBAM. Les fonds levés soutiendront des achats supplémentaires de bitcoins et renforceront la stratégie de trésorerie à long terme de l’entreprise. Capital B a indiqué que ce nouveau financement pourrait aider à porter ses avoirs totaux en bitcoins à environ 3 125 BTC.
Capital B vise davantage d’achats de BTC après un tour de financement de 15,2 millions d’euros
Capital B, cotée à Paris, a récemment annoncé avoir levé 15,2 millions d’euros pour soutenir sa stratégie continue d’accumulation de BTC. Selon un communiqué, l’entreprise a structuré la levée par le biais d’actions assorties de quatre bons de souscription d’actions.
Les investisseurs ont souscrit à 0,66 € par unité, ce qui a généré un produit brut de 15,2 millions d’euros avant frais et dépenses. La direction a estimé le produit net à près de 14,4 millions d’euros.
Les documents de l’entreprise montrent que l’opération comprenait 23 millions de nouvelles actions liées à des bons de souscription à trois niveaux de prix. Deux bons ont un prix d’exercice de 0,86 €, tandis que les tranches restantes sont fixées à 1,12 € et 1,46 €.
Les investisseurs peuvent exercer les bons de souscription au cours des cinq prochaines années. La conversion complète de tous les bons pourrait apporter à Capital B un financement supplémentaire de 99,1 millions d’euros.
En outre, l’entreprise a inclus une clause d’exercice accéléré liée à la performance de ses actions. Les détenteurs de bons peuvent être tenus de convertir si le titre de l’entreprise se négocie au-dessus de 130 % du prix d’exercice d’une tranche pendant 20 séances de bourse consécutives. Les bons inutilisés après cette période expireraient.
Le prix de l’offre correspondait au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’entreprise sur les cinq séances de bourse précédentes. Les conditions de l’offre représentaient également une prime de 1,51 % par rapport au cours de clôture de Capital B le 8 mai.
Les investisseurs institutionnels soutiennent la stratégie de croissance axée sur le Bitcoin de Capital B
La participation institutionnelle provenait principalement d’investisseurs qualifiés américains et européens. La banque d’investissement Maxim Group a agi en tant qu’agent de placement principal, tandis que Marex a servi de co-gestionnaire.
Les documents de propriété montrent également qu’Adam Back a augmenté sa participation après la transaction. Sa participation en actions ordinaires est passée de 13,62 % à 13,43 % après ajustements pour dilution. TOBAM a également augmenté sa position à 4,2 % des actions ordinaires en circulation.
Capital B continue de se positionner comme la première société de trésorerie en bitcoins d’Europe. Sa stratégie consiste à augmenter les avoirs en bitcoins par action diluée au fil du temps. Parallèlement aux opérations de trésorerie, le groupe maintient des filiales axées sur l’intelligence artificielle, les technologies décentralisées et les services de renseignement de données.
Les actions émises dans le cadre du placement seront négociées sur Euronext Growth Paris sous le code ALCPB. Les bons de souscription eux-mêmes ne seront pas cotés sur les marchés publics. La clôture de la transaction est prévue vers le 13 mai, sous réserve des procédures techniques de règlement.
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