Capital B a obtenu 15,2 millions d’euros pour augmenter les réserves de BTC, Adam Back et TOBAM augmentant leur participation.
La société française Capital B a désormais obtenu 18 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le pionnier du Bitcoin Adam Back et le gestionnaire d’actifs TOBAM. Les fonds issus de cette levée de fonds soutiendront des achats supplémentaires de bitcoins et renforceront la stratégie de trésorerie à long terme de l’entreprise. Capital B a déclaré que le dernier financement pourrait aider à porter ses avoirs totaux en Bitcoin à environ 3 125 BTC.
Capital B vise davantage d’achats de BTC après un cycle de financement de 15,2 millions d’euros
Capital B, cotée à Paris, a récemment annoncé avoir levé 15,2 millions d’euros pour soutenir sa stratégie actuelle d’accumulation de BTC. Selon unlibérer, la société a structuré l’augmentation par le biais d’actions associées à quatre bons de souscription d’actions.
Les investisseurs ont souscrit à hauteur de 0,66 € par part, générant un produit brut de 15,2 millions d’euros avant frais et charges. La direction estime le produit net à près de 14,4 millions d’euros.
Les documents déposés par la société montrent que l’opération comprenait 23 millions de nouvelles actions liées à des bons de souscription sur trois niveaux de prix. Deux bons de souscription portent un prix d’exercice de 0,86 €, tandis que les tranches restantes sont fixées à 1,12 € et 1,46 €.
Les investisseurs peuvent exercer les warrants au cours des cinq prochaines années. La conversion complète de tous les warrants pourrait apporter à Capital B un financement supplémentaire de 99,1 millions d’euros.
De plus, la société a inclus une clause d’exercice accéléré liée à la performance de son action. Les détenteurs de bons de souscription peuvent être tenus de convertir si les actions de la société se négocient à plus de 130 % du prix d’exercice d’une tranche pendant 20 séances de bourse consécutives. Les bons de souscription non utilisés après cette période expireraient.
Le prix de l’offre correspondait au cours moyen pondéré de l’action de la société au cours des cinq séances de bourse précédentes. Les conditions de l’offre représentaient également une prime de 1,51 % par rapport au cours de clôture de l’action Capital B le 8 mai.
Les investisseurs institutionnels se mobilisent derrière la stratégie de croissance de Capital B axée sur le Bitcoin
La participation institutionnelle provenait en grande partie d’investisseurs qualifiés américains et européens. La banque d’investissement Maxim Group a agi en tant qu’agent de placement principal, tandis que Marex a agi en tant que co-gestionnaire.
Les dossiers de propriété montrent également qu’Adam Back a augmenté sonmiseraprès la transaction. Son actionnariat ordinaire est passé de 13,62% avant ajustements de dilution à 13,43%. TOBAM a également augmenté sa position à 4,2% des actions ordinaires en circulation.
Capital B continue de se positionner comme le premier acteur européenTrésor Bitcoinentreprise. Sa stratégie est axée sur l’augmentationavoirs en bitcoinspar action entièrement diluée au fil du temps. Parallèlement aux opérations de trésorerie, le groupe dispose de filiales axées sur l’intelligence artificielle, les technologies décentralisées et les services de data intelligence.
Les actions émises dans le cadre du placement seront négociées sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALCPB. Les warrants eux-mêmes ne seront pas cotés sur les marchés publics. La clôture de la transaction est attendue vers le 13 mai, sous réserve des procédures techniques de règlement.
Source : Live Bitcoin News
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