DWF Labs rapporte que les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré 5,4 milliards de dollars de sorties nettes au S1 2026, tandis que les ETF Ether ont enregistré 1,47 milliard de dollars de retraits.
Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré leurs premières sorties nettes semestrielles depuis leur lancement, selon DWF Labs. Les fonds ont terminé le S1 2026 avec 5,4 milliards de dollars de sorties nettes.
Le rapport a montré un changement dans la demande des investisseurs pour une exposition aux crypto-monnaies. Les ETF Bitcoin avaient enregistré des entrées nettes à chaque période semestrielle précédente depuis leur lancement.
La tendance plus faible a également touché le marché des ETF Ether. Les ETF Ether au comptant américains ont affiché 1,47 milliard de dollars de sorties nettes au cours du S1 2026.
Les données ont pointé vers une demande plus faible pour les principaux ETF crypto au comptant américains. Elles ont également montré que les investisseurs ont réduit leur exposition aux fonds Bitcoin et Ether.
Les ETF Bitcoin brisent la tendance antérieure des entrées
Les ETF Bitcoin au comptant américains avaient attiré une demande constante après leur lancement en 2024. Cependant, DWF Labs a indiqué que le S1 2026 a mis fin à cette tendance avec 5,4 milliards de dollars de sorties nettes. Ce résultat a marqué la première période semestrielle de retraits pour la catégorie.
DWF Labs: U.S. Spot Bitcoin ETFs Post First-Ever Half-Year Net Outflows Since Launch
DWF Labs said U.S. spot Bitcoin ETFs posted their first-ever net outflows on a half-year basis since launch, ending H1 2026 with $5.4 billion in net outflows after recording net inflows in every… pic.twitter.com/AFWyx42TPY
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 2, 2026
Le changement a suivi une période difficile en mai et début juin. Selon DWF Labs, les ETF Bitcoin ont enregistré 13 jours de bourse consécutifs de sorties nettes. La série a duré du 15 mai au 3 juin.
Avant cette période, la catégorie avait affiché des entrées nettes à chaque période semestrielle. Par conséquent, les données du S1 2026 ont montré un net changement dans l’activité des fonds. Elles ont également montré une demande plus faible pour une exposition directe au Bitcoin via les ETF au comptant américains.
BlackRock IBIT connaît de lourds remboursements
Le iShares Bitcoin Trust de BlackRock, connu sous le nom d’IBIT, a été au cœur de la tendance des sorties. DWF Labs a indiqué que le fonds a connu environ 5 milliards de dollars de remboursements nets sur mai et juin. Cette activité a inversé son rôle antérieur de source majeure d’entrées.
IBIT avait auparavant mené le marché des ETF Bitcoin au comptant américains en attirant des capitaux. Cependant, les retraits de mai et juin ont montré que la demande s’est également affaiblie pour le plus grand produit. Les remboursements ont ajouté de la pression à la catégorie plus large des ETF Bitcoin.
Le rapport n’a pas pointé une seule cause pour les retraits. Il a plutôt décrit un repli plus large de la demande d’ETF crypto. En conséquence, les fonds Bitcoin sont passés d’entrées stables à des sorties nettes semestrielles.
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Les ETF Ether enregistrent également des sorties au S1
Les ETF Ether au comptant américains ont également affiché leurs premières sorties nettes semestrielles depuis leur lancement. DWF Labs a indiqué que les produits ont enregistré 1,47 milliard de dollars de retraits nets au cours du S1 2026. Cela a placé les ETF Ether sur la même trajectoire que les fonds Bitcoin.
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Certains capitaux ont été déplacés vers des ETF Ether avec staking activé au cours de la période. Cependant, ce changement n’a pas compensé les retraits plus larges des fonds Ether au comptant. Le rapport a indiqué que le positionnement global des investisseurs s’est orienté vers une exposition crypto plus faible.
Ensemble, les chiffres du Bitcoin et de l’Ether ont montré une demande plus faible pour les principaux ETF crypto. Les sorties ont marqué un changement par rapport aux périodes antérieures d’entrées de fonds plus fortes. DWF Labs a indiqué que les données du S1 reflétaient une exposition réduite à travers la classe d’actifs.
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