Capital B sicherte sich 15,2 Mio. € zur Erweiterung der BTC-Reserven, wobei Adam Back und TOBAM ihren Anteil erhöhen.
Das in Frankreich notierte Capital B hat sich nun 18 Millionen Dollar von Investoren gesichert, darunter Bitcoin-Pionier Adam Back und der Vermögensverwalter TOBAM. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden zusätzliche Bitcoin-Käufe unterstützen und die langfristige Treasury-Strategie des Unternehmens stärken. Capital B erklärte, dass die jüngste Finanzierung dazu beitragen könnte, die gesamten Bitcoin-Bestände auf rund 3.125 BTC zu erhöhen.
Capital B strebt weitere BTC-Käufe nach 15,2-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde an
Das in Paris notierte Capital B gab kürzlich bekannt, dass es 15,2 Millionen Euro aufgebracht hat, um seine laufende BTC-Akkumulationsstrategie zu unterstützen. Laut einer Mitteilung strukturierte das Unternehmen die Kapitalerhöhung durch Aktien, die mit vier Aktienbezugsrechten gebündelt waren.
Die Investoren zeichneten zu 0,66 € pro Einheit, was zu Bruttoerlösen von 15,2 Millionen Euro vor Gebühren und Ausgaben führte. Das Management schätzte die Nettoerlöse auf nahezu 14,4 Millionen Euro.
Unternehmensunterlagen zeigen, dass das Geschäft 23 Millionen neue Aktien umfasste, die an Optionsscheine auf drei Preisniveaus gebunden waren. Zwei Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,86 €, während die restlichen Tranchen auf 1,12 € und 1,46 € festgelegt sind.
Die Anleger können die Optionsscheine in den nächsten fünf Jahren ausüben. Die vollständige Umwandlung aller Optionsscheine könnte Capital B zusätzliche 99,1 Millionen Euro an Finanzmitteln einbringen.
Darüber hinaus enthielt das Unternehmen eine beschleunigte Ausübungsregelung, die an die Aktienperformance gekoppelt ist. Optionsscheininhaber können zur Umwandlung verpflichtet werden, wenn die Aktie des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen über 130 % des Ausübungspreises einer Tranche notiert. Nach diesem Zeitraum nicht genutzte Optionsscheine würden verfallen.
Die Preisgestaltung für das Angebot entsprach dem volumengewichteten Durchschnittsaktienkurs des Unternehmens über die vorangegangenen fünf Handelssitzungen. Die Angebotsbedingungen stellten zudem einen Aufschlag von 1,51 % auf den Schlusskurs der Capital-B-Aktie am 8. Mai dar.
Institutionelle Anleger unterstützen Capital Bs auf Bitcoin fokussierte Wachstumsstrategie
Die Beteiligung institutioneller Anleger kam größtenteils von qualifizierten Investoren aus den USA und Europa. Die Investmentbank Maxim Group fungierte als Lead Placement Agent, während Marex als Co-Manager agierte.
Eigentumsunterlagen zeigen auch, dass Adam Back seinen Anteil nach der Transaktion erhöht hat. Seine Beteiligung an Stammaktien stieg nach Verwässerungsanpassungen von 13,62 % auf 13,43 %. TOBAM erhöhte seine Position ebenfalls auf 4,2 % der ausstehenden Stammaktien.
Capital B positioniert sich weiterhin als Europas erstes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Seine Strategie konzentriert sich darauf, die Bitcoin-Bestände pro verwässerter Aktie im Laufe der Zeit zu erhöhen. Neben den Treasury-Aktivitäten unterhält die Gruppe Tochtergesellschaften, die sich auf künstliche Intelligenz, dezentrale Technologien und Datenintelligenz-Dienstleistungen konzentrieren.
Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien werden unter dem Ticker ALCPB an der Euronext Growth Paris gehandelt. Die Optionsscheine selbst werden nicht an öffentlichen Märkten notiert. Der Abschluss der Transaktion wird um den 13. Mai erwartet, vorbehaltlich technischer Abwicklungsverfahren.
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